NOTRE PROCESSUS

L’approche Stratèges Gestion De Patrimoine :

Notre approche est simple; offrir à nos clients un service clé en main complet basé sur leurs objectifs et leurs besoins à court, moyen et long terme. Notre approche se définit en 4 volets:

L’ANALYSE : Stratèges GDP analyse de façon méticuleuse et consciencieuse vos données financières, votre portrait personnel et professionnel afin d’être en mesure de vous recommander un plan financier détaillé et précis.

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L’ÉDUCATION : Stratèges GDP fait de son devoir de vous éduquer quant à votre situation financière, aux divers produits sur le marché et aux tendances de l’industrie afin de maximiser la compréhension de votre gestion financière intégrée.

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LA FLEXIBILITÉ : Stratèges GDP bénéficie d’une très grande flexibilité en terme d’offre de produits. Nous pouvons donc vous offrir la solution la plus optimale et adaptée à votre situation spécifique.

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LE SUIVI : Stratèges GDP priorise des suivis rigoureux et fréquents afin de s’assurer que les solutions mises en place soient toujours conformes avec les objectifs de votre plan financier à travers les années en considérant les différents évènements et les changements qui peuvent survenir au cours de votre vie.

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Nos partenaires

Nos partenaires occupent une place significative au sein de notre entreprise. Chacun d’eux est un maillon clé dans notre équipe pour permettre de fournir à nos clients un service de grande qualité offert par de fins spécialistes dans les domaines essentiels reliés à la planification financière. Avocat, comptable, fiscaliste, notaire, courtier immobilier etc, tous ont un rôle bien précis à jouer afin d’accompagner le client vers son but et son objectif visé. Pour nous, développer des partenariats solides c’est permettre à nos clients d’être en relation de confiance avec des spécialistes qui sauront les accompagner avec la même passion, la même philosophie, et les mêmes valeurs que Stratèges GDP.