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NOTRE CLIENTÈLE

Votre vision, notre savoir-faire

Que ce soit pour des besoins personnels ou corporatifs, note équipe saura vous épauler et établir un plan financier qui avantagera chaque aspect de votre patrimoine.

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Notre clientèle est la raison d’être de notre firme, chaque client se trouve au centre de notre modèle d’affaires. À travers les années, nous nous sommes spécialisés auprès de certaines niches afin de nous positionner comme des experts dans le domaine respectif de nos clients pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins et nous permettre d’analyser leur situation de façon approfondie. Notre objectif principal est d’accompagner nos clients à chaque étape de leur vie afin d’assurer une croissance de leur patrimoine et une pérennité financière.

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NOS PRINCIPALES NICHES SONT LES SUIVANTES

  • Entrepreneurs

  • Propriétaires d’entreprises

  • Hauts dirigeants

  • Entreprises

  • Professionnels de la santé

  • Professionnels

BESOINS : VOLET FINANCIER

  • Stratégie de remboursement de dettes

  • Assurance-vie et assurance maladies graves (stratégie d’éxonération fiscale)

  • Financement pour convention de rachat entre actionnaires

  • Stratégie de vente et de rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité

  • Stratégie d’assurance financée

  • Accumulation de liquidités, constitution d’un fonds d’urgence

  • Analyse de besoins individuels – solutions d’assurance invalidité, vie et maladies graves. Minimisation des pertes financières et de la gestion des risques

  • Stratégie de placement entre les fonds communs* & les fonds distincts

  • Planification de retraite

  • Stratégie d’assurance-vie et maladies graves fiscalement avantageuse pour l’individu et l’entreprise

  • Stratégie de placement fiscalement avantageuse (individu et société)

  • Régime de retraite individuel pour actionnaires

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Image de UX Indonesia

BESOINS : VOLET FISCAL & SUCCESSORAL

Services offerts par l’entremise de nos partenaires stratégiques 

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  • Encadrement et conseils en matière de rémunération (salaire versus dividendes)

  • Élaboration de stratégies fiscales corporatives

  • Processus d’incorporation

  • Gel successoral et stratégie de transfert d’entreprise

  • Stratégie visant à réduire le fardeau fiscal d’une société

  • Dons planifiés

  • Transfert de richesse intergénérationnelle

  • Équité successorale entre les enfants

  • Vente d’entreprise et rachats d’actions 

« Nous avons fait appel à Stratèges Gestion de Patrimoine pour nos besoins en assurance-vie et gestion de patrimoine et nous avons été charmés par leur approche humaine et leur grande disponibilité. Alexe a fait des pieds et des mains pour s’ajuster à notre horaire chargé et pour répondre rapidement à nos besoins. Nous avons grandement apprécié ses conseils francs et personnalisés. »

Daphnée Beauchamp, avocate & Anthony Richard, ingénieur

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