NOTRE CLIENTÈLE
Votre vision, notre savoir-faire
Que ce soit pour des besoins personnels ou corporatifs, note équipe saura vous épauler et établir un plan financier qui avantagera chaque aspect de votre patrimoine.
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Notre clientèle est la raison d’être de notre firme, chaque client se trouve au centre de notre modèle d’affaires. À travers les années, nous nous sommes spécialisés auprès de certaines niches afin de nous positionner comme des experts dans le domaine respectif de nos clients pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins et nous permettre d’analyser leur situation de façon approfondie. Notre objectif principal est d’accompagner nos clients à chaque étape de leur vie afin d’assurer une croissance de leur patrimoine et une pérennité financière.
BESOINS : VOLET FINANCIER
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Stratégie de remboursement de dettes
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Assurance-vie et assurance maladies graves (stratégie d’éxonération fiscale)
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Financement pour convention de rachat entre actionnaires
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Stratégie de vente et de rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité
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Stratégie d’assurance financée
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Accumulation de liquidités, constitution d’un fonds d’urgence
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Analyse de besoins individuels – solutions d’assurance invalidité, vie et maladies graves. Minimisation des pertes financières et de la gestion des risques
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Stratégie de placement entre les fonds communs* & les fonds distincts
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Planification de retraite
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Stratégie d’assurance-vie et maladies graves fiscalement avantageuse pour l’individu et l’entreprise
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Stratégie de placement fiscalement avantageuse (individu et société)
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Régime de retraite individuel pour actionnaires
BESOINS : VOLET FISCAL & SUCCESSORAL
Services offerts par l’entremise de nos partenaires stratégiques
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Encadrement et conseils en matière de rémunération (salaire versus dividendes)
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Élaboration de stratégies fiscales corporatives
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Processus d’incorporation
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Gel successoral et stratégie de transfert d’entreprise
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Stratégie visant à réduire le fardeau fiscal d’une société
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Dons planifiés
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Transfert de richesse intergénérationnelle
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Équité successorale entre les enfants
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Vente d’entreprise et rachats d’actions