Votre vison, notre savoir-faire pour la réaliser…

Que ce soit pour des besoins personnels ou corporatifs, note équipe saura vous épauler et établir un plan financier qui avantagera chaque aspect de votre patrimoine.

Notre clientèle est la raison d’être de notre firme, chaque client se trouve au centre de notre modèle d’affaires. À travers les années, nous nous sommes spécialisés auprès de certaines niches afin de nous positionner comme des experts dans le domaine respectif de nos clients pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins et nous permettre d’analyser leur situation de façon approfondie. Notre objectif principal est d’accompagner nos clients à chaque étape de leur vie afin d’assurer une croissance de leur patrimoine et une pérennité financière.

NOS PRINCIPALES NICHES SONT LES SUIVANTES

  • Entrepreneurs
  • Propriétaires d’entreprises
  • Hauts dirigeants
  • Entreprises
  • Professionnels de la santé
  • Professionnels
Contactez-nous

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BESOINS : VOLET FINANCIER

  • Stratégie de remboursement de dettes
  • Assurance vie et assurance maladies graves (stratégie d’éxonération fiscale)
  • Financement pour convention de rachat entre actionnaires
  • Stratégie de vente et de rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité
  • Stratégie d’assurance financée
  • Accumulation de liquidités, constitution d’un fonds d’urgence
  • Analyse de besoins individuels – solutions d’assurance invalidité, vie et maladies graves. Minimisation des pertes financières et de la gestion des risques
  • Stratégie de placement entre les fonds communs* & les fonds distincts
  • Planification de retraite
  • Stratégie d’assurance vie et maladies graves fiscalement avantageuse pour l’individu et l’entreprise
  • Stratégie de placement fiscalement avantageuse (individu et société)
  • Régime de retraite individuel pour actionnaires
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BESOINS : VOLET FINANCIER

  • Stratégie de remboursement de dettes
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  • Stratégie d’assurance financée
  • Accumulation de liquidités, constitution d’un fonds d’urgence
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  • Stratégie de placement entre les fonds communs* & les fonds distincts
  • Planification de retraite
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BESOINS : VOLET FISCAL & SUCCESSORAL

Services offerts par l’entremise de nos partenaires stratégiques 

  • Encadrement et conseils en matière de rémunération (salaire versus dividendes)
  • Élaboration de stratégies fiscales corporatives
  • Processus d’incorporation
  • Gel successoral et stratégie de transfert d’entreprise
  • Stratégie visant à réduire le fardeau fiscal d’une société
  • Dons planifiés
  • Transfert de richesse intergénérationnelle
  • Équité successorale entre les enfants
  • Vente d’entreprise et rachats d’actions 
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  • Encadrement et conseils en matière de rémunération (salaire versus dividendes)
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  • Stratégie visant à réduire le fardeau fiscal d’une société
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  • Équité successorale entre les enfants
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DES CLIENTS SATISFAITS

« Nous avons fait appel à Stratèges Gestion de Patrimoine pour nos besoins en assurance-vie et gestion de patrimoine et nous avons été charmés par leur approche humaine et leur grande disponibilité. Alexe a fait des pieds et des mains pour s’ajuster à notre horaire chargé et pour répondre rapidement à nos besoins. Nous avons grandement apprécié ses conseils francs et personnalisés. »

Daphnée Beauchamp, avocate & Anthony Richard, ingénieur

« En tant que travailleur autonome, Alexe m’a beaucoup aidé à organiser et planifier mes investissements, ainsi qu’à obtenir des assurances qui conviennent à mes besoins. Elle est professionnelle, dévouée et offre un service personnalisé. Je suis entièrement satisfaite du service que je reçois et je recommande Stratèges Gestion de Patrimoine sans hésiter. »

Nadia Martin, orthophoniste

« Fier de fournir mon témoignage d’une relation professionnelle de plusieurs années et ma reconnaissance pour les conseils judicieux et adéquats dans la gestion de mon portefeuille d’investissement; une confiance qui s’est développée au fil des ans et garante pour le futur »

Claude Lapierre CPA,CA, Premier Vice-Président, Finance & Technologies, Fleury-Michon Amérique

« Je recommande fortement Alexe Audet comme conseillère financière. Elle est à l’écoute de ses clients et de leurs besoins. Elle effectue des suivis réguliers afin de répondre au mieux aux besoins financiers de ses clients. Elle est très organisée et elle prend le temps de bien expliquer les différents concepts financiers nécessaires afin de maximiser la compréhension de ses clients. »

Alexandra Gratton, chiropraticienne

«  Je suis plus que satisfaite de ma relation client-conseiller avec Yves St-Denis. En plus d’être excellent dans son domaine, Yves est une personne sensible et à l’écoute qui prend le temps de répondre à mes nombreuses questions, de me connaître pour cerner mes besoins. C’est son professionnalisme et son éthique de travail qui ont fait que je l’ai choisi pour s’occuper de mes finances ainsi que de celles de ma famille. Je le réfère à chaque fois que je peux, et ce, en toute confiance. »

Katrine Landry, Ostéopathe

« Ma relation avec les assurances a changée positivement quand j’ai commencé à faire affaire avec Alexe pour ses services. Elle a mis en place une structure d’assurances complète et sur mesure pour répondre à ma situation professionnelle et personnelle. J’ai toujours trouvé que les assurances étaient compliquées avant de rencontrer Alexe ! Elle a vraiment pris le temps de vulgariser des concepts qui étaient pour moi abstraits initialement et je me sens maintenant prise en charge et encadrée. En plus, elle est toujours disponible pour répondre rapidement à mes questions et j’apprécie grandement son efficacité. Je n’hésiterai pas à référer Alexe et son équipe, j’ai énormément confiance en leurs compétences et leur service. »

Dre Alexie Allaire, dentiste, co-propriétaire de la Clinique Dentaire St-Sauveur

NOS SERVICES

Stratèges Gestion De Patrimoine oeuvre dans 5 principaux volets de la sécurité financière. Découvrez chacun d’eux !

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